| 发布日期：2025-01-05 11:27 点击次数：126
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债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公建造行可调整公司债券临时受托贬责事务陈说
受托贬责东谈主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
垂危声明
本陈说依据《公司债券刊行与走动贬责宗旨》《公司债券受托贬责东谈主执业行
为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调整公司债券受托贬责公约》
（以下简称“《受托贬责公约》”）等料到公法和商定、公开信息流露文献以及
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳新星”或“发
行东谈主”）出具的料到阐述文献以及提供的料到费事等，由受托贬责东谈主海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本陈说中所包含的从上
述文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该等引述内容和信息的着实
性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何累赘。
笔据料到法律法例，请债券投资东谈主详确投资、走动负约债券的风险，照章投
资、走动债券，不得参与内幕走动，不得违纪操作或烦扰阛阓秩序。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选成见，投资者随意料到
事宜作念出落寞判断，而不应将本陈说中的任何内容据以看成海通证券所作的应允
或声明。请投资者落寞盘考专科机组成见，在职何情况下，投资者不可将本陈说
看成投资活动依据。
海通证券看成深圳新星公建造行可调整公司债券（债券简称：“新星转债”，
债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托贬责
东谈主，捏续密切存眷对债券捏有东谈主职权有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与
走动贬责宗旨》《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》等料到公法、本次债券的
《受托贬责公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 11 月 16 日流露的《对于“新星
转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：
一、“新星转债”基本情况
（一）债券称号：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调整公司
债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可调整公司债券
（五）刊行规模：东谈主民币 59,500 万元
（六）刊行数目：595 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2020 年
（九）债券利率：本次刊行的可调整公司债券票面利率第一年 0.4%、第二
年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和样子
本次刊行的可调整公司债券汲取每年付息一次的付息样子，到期退回本金和
终末一年利息。
年利息指可调整公司债券捏有东谈主按捏有的可调整公司债券票面总金额自可
调整公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可调整公司债券汲取每年付息一次的付息样子，计息肇端
日为可调整公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据料到法律法例及
上海证券走动所的公法详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调整公司债券捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2020 年 8 月 19 日，即募
集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往将来起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可调整公司债券的启动转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价
作风整为 10.00 元/股。
（十三）信用评级情况
新星轻合金材料股份有限公司可调整公司债券 2024 年追踪评级陈说》（中鹏信
评【2024】追踪第【885】号 01），评级效果为：主体信用等第为 A-，评级瞻望
为安静，债券信用等第为 A-。前述追踪评级效果较前次评级效果（评级效果为：
主体信用等第为 A+，评级瞻望为安静，债券信用等第为 A+）下跌。
（十四）担保事项
本次可调整公司债券汲取股份质押担保样子，由公司控股鼓舞、骨子适度东谈主
陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票看成质押财富进行质押担保，担保范围
为公司经中国证监会核准刊行的可调整公司债券的本金、利息、负约金、挫伤赔
偿金及达成债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体可调整公司债券捏有东谈主。
（十五）登记、托管、委用债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
海通证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东谈主，现将本次《关
于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公
告编号：2024-135）的具体情况陈说如下：
（一）可转债前次累计转股达到 10%的情况
为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总和的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
转为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发
行股份总和的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股
前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
（二）本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总和的 9.2653%。
终结 2024 年 11 月 14 日，累计已有东谈主民币 567,832,000 元“新星转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总和的 30.3331%。终结 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为
东谈主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
（三）股本变动情况
公司刊行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条款畅达股 0 0 0
无穷售条款畅达股 193,707,499 14,824,500 208,531,999
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
（四）影响分析和随意门径
深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和
营及偿债智力组成紧要不利影响。
海通证券看成“新星转债”债券受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利
益，现实债券受托贬责东谈主职责，在获悉料到事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，
笔据《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》《受托贬责公约》等料到公法和商定
出具本临时受托贬责事务陈说。
笔据深圳新星《对于实行“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：
“新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券走动所摘牌。海通证券将密
切存眷刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以特地他对债券捏有东谈主利益有紧要影
的事项，并将严格按照《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》《受托贬责公约》
等公法和商定现实债券受托贬责东谈主职责。
特此提请投资者存眷料到风险，请投资者对料到事宜作念出落寞判断。
（本页以下无正文）
