| 发布日期：2025-02-09 09:41 点击次数：173
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证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”动手转股的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。
进军内容指示：
? 转股价钱：12.89 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日
? 转股股份来源：新增股份
一、可转债刊行上市梗概
凭据中国证券监督惩办委员会出具的《对于承诺宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总数为东谈主民币280,000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。
经上海证券往复所自律监管决定书202490号文承诺，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
凭据关联章程和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“升
二、“升 24 转债”转股的相干条目
（一）刊行鸿沟：280,000 万元东谈主民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。
（五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。
（六）转股价钱：12.89 元/股
三、转股报告的关联事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113685
转债简称：升 24 转债
（二）转股报告法子
系统以报盘容貌进行。
位为一股；归拢往复日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股报告日的次一个往复日通过中国证券登记
结算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按本体可转债数目(即当日余额)打算调度股份。
（三）转股报告时候
握有东谈主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证
券往复所往复日的浮浅往复时候报告转股，但下述时候以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股请求阐发灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股报告后
次一个往复日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股历程中的关联税费
可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（七）调度年度利息的包摄
“升 24 转债”秉承每年付息一次的付息容貌，计息肇端日为本可转债刊行
首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调理
（一）驱动转股价钱和最新转股价钱
“升 24 转债”的驱动转股价钱为 12.89 元/股，终了转股日未作念调理。
（二）转股价钱的调理步调及打算公式
凭据《召募讲明书》的章程，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理，
并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息知道媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办
法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东谈主转股
请求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司调理后的转
股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及操
作观念将依据届时国度关联法律规定及证券监管部门的相干章程来制订。
（三）转股价钱的向下修正条目
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意衔接三十个往复日中有十
五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权暴戾转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当遮掩。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个交
易日公司股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值
和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调理日及之后的往复
日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监会
指定的上市公司其他信息知道媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股技巧（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股
价钱修正日）起，动手还原转股请求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
五、其他
投资者如需了解“升 24 转债”的介怀刊行条目，请查阅公司于 2024 年 6 月
象刊行可调度公司债券召募讲明书》全文。
商量部门：公司证券部
商量电话：0574-55223689
商量传真：0574-55841808
商量邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
