| 发布日期：2025-02-11 10:40 点击次数：150
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股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券股份有限公司
对于
浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券
第六次临时受托措置事务评释
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二四年十二月
难题声明
本评释依据《可调养公司债券措置宗旨》（以下简称“《措置宗旨》”）、《浙
江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转
换公司债券至受托措置左券》（以下简称“《受托措置左券》”）、《浙江华康药业
股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券证券召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度评释》等计划公
开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期可调养公司债券受
托措置东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报
告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考证，也不就该等引述内
容和信息的真的性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何牵累。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者支吾计划
事宜作念出寂然判断，而不应将本评释中的任何内容据以算作东方证券所作的应承
或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何算作或不算作，东方证
券不承担任何牵累。
东方证券算作华康股份向不特定对象刊行可调养公司债券（债券简称：“华
康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托措置东说念主，合手续密切关怀对债券合手有东说念主权柄有要紧影响的事项。凭据《公司债
券刊行与来往措置宗旨》《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》等计划规章、本
次债券的《受托措置左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 12 月 11 日露馅的《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》
（公告编号：2024-104），现就本次债券重
大事项评释如下：
一、华康转债基本情况
（一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可调养公司债券
（二）债券简称：华康转债
（三）债券代码：111018
（四）债券类型：可调养公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 130,302.30 万元
（六）刊行数目：13,030,230 张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12
月 24 日。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）付息的期限和样貌
本次刊行的可调养公司债券采纳每年付息一次的付息样貌，到期了债通盘未
转股的可调养公司债券本金和支付临了一年利息。
年利息指可调养公司债券合手有东说念主按合手有的可调养公司债券票面总金额，自可
调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I＝B×i
I 为年利息额；
B 为本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每
年”）付息债权登记日合手有的可调养公司债券票面总金额；
i 为可调养公司债券确昔时票面利率。
①本次刊行的可调养公司债券采纳每年付息一次的付息样貌，计息肇端日为
可调养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公
司将在每年付息日之后的 5 个往翌日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向其合手有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调养公司债券合手有东说念主所得回利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
在本次刊行的可调养公司债券到期日之后的 5 个往翌日内，公司将偿还通盘
到期未转股的可调养公司债券本金及支付临了一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2023 年 12 月 29 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29
日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往
日；顺延时辰不另付息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可调养公司债券的驱动转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。凭据中证鹏元出
具的信用评级评释，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司。
二、本次债券要紧事项具体情况
东方证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况评释如下：
（一）展望担保额度情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度向银行苦求授信额度的议案》。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》，计划议案如故推动大会审议，主要情况
如下：为感奋公司谋划和发展需要，培植公司合座运行恶果，全资子公司舟山华
康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、
建造银行、中国农业银行等金融机构，共计苦求不进步东说念主民币 180,000 万元的综
合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于展望为全资子公司提供担保额度的议案》，计划议案尚需推动大会审议，主要
情况如下：为感奋公司谋划和发展需要，培植公司合座运行恶果，公司全资子公
司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、建造银行、中国农业银行等金融机构，
共计苦求总金额不进步 60,000.00 万元东说念主民币的轮廓授信额度，并由浙江华康药
业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保样貌包括但不限于连带
牵累保证。
担保额度占
担保方 被担保方
担保 被担 达成现在 本次新增 上市公司最 是否 是否
合手股比 最近一期
担保余额 担保额度 近一期经审 担保展望灵验期 关联 有反
方 保方 例 金钱欠债
（万元） （万元） 计净金钱比 担保 担保
（%） 率（%）
例（%）
自推动大会审议
华康 舟山
股份 华康
内灵验
达成公告露馅日，公司现实发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元，
全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的
公司担保额度进步公司最近一期经审计净金钱的 70%，敬请投资者注视计划
风险。
（二）被担保东说念主基本情况
公司称号：舟山华康生物科技有限公司
援救地间：2022 年 08 月 11 日
注册老本：100,000 万元
住所：浙江省舟山市定海区双桥街说念临港一起 18 号
法定代表东说念主：陈德水
谋划范围：一般名堂：时候管事、时候斥地、时候征询、时候交流、时候转
让、时候施行；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料
销售；食用农产物初加工；食用农产物批发；浑水处理绝顶再生诳骗；食粮收购；
农副产物销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的名堂
外，凭交易派司照章自主开展谋划行为)。许可名堂：食物坐褥；食物销售；食
品添加剂坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥(照章须经批准的名堂，经计划部门
批准后方可开展谋划行为，具体谋划名堂以审批扫尾为准)
最近一年又一期的财务数据：
单元：万元
名堂
（经审计） （未经审计）
总金钱 58,550.48 145,462.76
净金钱 29,007.15 97,834.38
名堂
（经审计） （未经审计）
交易收入 2,835.38 3,663.99
净利润 -1,008.14 -1,310.39
（三）担保左券主要内容
公司现在计划担保左券尚未整个订立。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《对于展望为全资子公司提供担保额度的议案》稳当本次债券《募
集阐述书》的商定，公司为全资子公司提供不进步 60,000 万元的担保额度、被
担保对象及担保规律的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未
对刊行东说念主普通谋划及偿债才智组成要紧不利影响。
达成公告露馅日，公司现实发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元，
全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的
述被担保方为金钱欠债率未进步 70%的全资子公司，请投资者充分关怀担保风险。
东方证券算作本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托措置东说念主使命，在获悉计划事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭据《公
司债券受托措置东说念主执业行径准则》的关联规章出具本临时受托措置事务评释。东
方证券后续将密切关怀刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以绝顶他对债券合手有
东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托措置东说念主使命。
特此提请投资者关怀本次债券的计划风险，并请投资者对计划事项作念出寂然
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券第六次临时受托措置事务评释（2024 年度）》
之盖印页）
东方证券股份有限公司
